За последний год объем FMCG-рынка товаров для животных превысил уже 355 млрд. рублей, что делает его одной из крупнейших индустрий и подчеркивает растущее влияние в структуре потребительского спроса. Развиваются не только привычные сферы питания и ухода за животными, но и те ниши, где забота о питомцах уже выходит за эти рамки: люксовые аксессуары, pet-friendly кафе и курорты, отдельное меню для питомцев и даже шампанское. Подобный подход расширяет понятие «товаров для животных» до целой культурной среды, в которой питомец становится активным участником повседневной жизни. Детальнее об этом тренде — в обзоре Нильсен.
Текст подготовлен по материалам аналитической презентации Нильсен и статьи Forbes
Все категории товаров для питомцев активно растут
За прошедшие 12 месяцев по февраль 2025 динамика всех категорий товаров для животных, измеряемых Нильсен (корма для кошек, корма для собак, лакомства, наполнители) заметно выросла к прошлому году. Интересно, что это отразилось на продажах как в денежном, так и натуральном выражении — то есть потребители не только продолжают чаще покупать товары для питомцев, но и продукты в том числе с более высокой стоимостью или улучшенными характеристиками.
Самыми высокими темпами растут лакомства: за последний год до февраля 2025 включительно их динамика увеличилась более чем на 20%, что в первую очередь связано с растущим желанием покупателей побаловать своих питомцев. На этом фоне увеличилась и денежная доля лакомств внутри индустрии: с 4,0% до 4,3%. Такие выводы можно сделать на основе аналитики омниканального рынка FMCG, включающего как более 150 розничных сетей, так и 50 интернет-магазинов и маркетплейсов.
Самыми высокими темпами растут лакомства: за последний год до февраля 2025 включительно их динамика увеличилась более чем на 20%, что в первую очередь связано с растущим желанием покупателей побаловать своих питомцев. На этом фоне увеличилась и денежная доля лакомств внутри индустрии: с 4,0% до 4,3%. Такие выводы можно сделать на основе аналитики омниканального рынка FMCG, включающего как более 150 розничных сетей, так и 50 интернет-магазинов и маркетплейсов.
Демографические изменения как фактор роста
Один из факторов, который может поддержать рост индустрии зоотоваров в долгосрочной перспективе, — это изменения в демографической структуре населения и устойчивая популярность домашних животных. Согласно Всероссийской переписи домашних животных, в России насчитывается 74,8 млн питомцев, включая 49,2 млн кошек и 25,5 млн собак — их количество выросло на 11% по сравнению с 2020 годом. Более того, Россия занимает первое место в мире по количеству кошек на душу населения.
Одновременно трансформируется и портрет владельца животного: среди хозяев кошек и собак становится больше представителей возрастных групп 45–54 лет и 55+ лет, а также одиночных домохозяйств. А на фоне того, что некоторые владельцы животных ценят компанию питомца как минимум не меньше, чем дружбу с людьми, это подчеркивает значимость эмоциональной связи с питомцем для пожилых респондентов или одиноких людей. А значит, такие демографические группы становятся всё более значимыми для зообизнеса — что открывает возможности для создания новых товаров и сервисов, учитывающих потребности разных поколений и типов семей.
«С учетом того, что демографический портрет покупателя постепенно меняется, а животные все чаще воспринимаются как полноправные члены семьи или компаньоны, в ближайшее десятилетие можно ожидать дальнейшего роста рынка товаров для животных за счет повышения трат покупателей на содержание и уход за питомцами. Так, например, можно прогнозировать, что если текущий тренд развития рынка останется неизменным, то к 2030 году оборот кормов для животных вырастет уже на 25% на фоне того, что количество кошек и собак у российских потребителей увеличится на 7-10%», — комментирует Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами Нильсен.
Онлайн-канал остается самым динамичным
Особый интерес на рынке зоотоваров представляет рост онлайн-продаж: несмотря на постепенное замедление темпов вслед за «взрослением» рынка, интернет-площадки остаются самым быстрорастущим каналом и в несколько раз опережают другие форматы торговли. Например, в феврале 2025 года темпы онлайн-продаж зоотоваров составили +16% против +8% в современной рознице (супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты) и +4% в специализированных зоомагазинах, а их доля составила уже 22,3% от всего омниканального рынка.
Интересно, что среди всех магазинов, продающих товары для животных онлайн, особенно выделяются маркетплейсы: на них натуральные продажи зоотоваров за последний год по февраль 2025 составили +32%, что выше показателей как омниканальных игроков, так и специализированных зоомагазинов.
Растущую популярность маркетплейсов подтверждает и тот факт, что сами респонденты, говоря о любимых площадках для заказа зоотоваров в интернете, выделяют в первую очередь именно их. Так, согласно покупательскому исследованию Нильсен «Изучение покупательского поведения и здоровья брендов магазинов товаров для животных», среди любимых онлайн-магазинов для покупки зоотоваров покупатели прежде всего называют Ozon и Wildberries. Однако в списке лидеров есть и специализированные зоосети: например, «Четыре лапы» (3 место) и PetShop (4 место).
Растущую популярность маркетплейсов подтверждает и тот факт, что сами респонденты, говоря о любимых площадках для заказа зоотоваров в интернете, выделяют в первую очередь именно их. Так, согласно покупательскому исследованию Нильсен «Изучение покупательского поведения и здоровья брендов магазинов товаров для животных», среди любимых онлайн-магазинов для покупки зоотоваров покупатели прежде всего называют Ozon и Wildberries. Однако в списке лидеров есть и специализированные зоосети: например, «Четыре лапы» (3 место) и PetShop (4 место).
Расширение ассортимента и усиление российских игроков
В течение года в группе зоотоваров появилось 353 новых бренда, включая те, что расширили линейки, локализовались или вышли в новые для себя сегменты. Это свидетельствует о высокой степени инноваций и заинтересованности ритейлеров в постоянном обновлении предложения: сейчас на рынке уже более 47 тысяч уникальных товарных позиций для питомцев, что на 5,5% больше, чем было в 2023 году.
Особое внимание ритейлеры уделяют лакомствам: согласно открытой информации и заявлениям в СМИ, такие игроки как «Магнит», «Пятерочка», Metro, «Четыре Лапы», Wildberries называют товары для животных, в особенности сегмент лакомств, драйвером сегмента с двузначными темпами роста.
Если же детальнее посмотреть на ассортимент, например, в кормах для животных, то самыми динамичными в 2024-2025 году стали бренды в списке топ 5–25 по популярности. Среди них особенно выделяются российские производители: динамика продаж отечественных брендов за последний год выросла на 22% в кормах для кошек и 35% в рационах для собак. А отдельные российские марки и вовсе за год в несколько раз нарастили продажи и стремительно поднялись в рейтинге — среди них можно привести бренды Award и AlphaPet, позиции которых выросли на 144 и 32 строчки соответственно.
В фокусе 2025 года
Развитие рынка зоотоваров и текущие тренды говорят о том, что в 2025 году покупатели продолжат постепенно переходить от универсальных решений к более специализированным — от повседневных кормов к лакомствам, аксессуарам и премиальной продукции для домашних животных. Одновременно забота о питомцах дает базис для развития не только FMCG, но и других направлений бизнеса — от питания в кафе до люксовых брендов и городской инфраструктуры.
К примеру, сейчас как международные, так и локальные марки начали выпускать коллекции вещей и аксессуаров для животных: обувь для собак от Crocs, банданы, ошейники, береты и куртки для питомцев от Louis Vuitton, футболки и толстовки от Zarina. Одновременно кафе и рестораны всё чаще становятся pet-friendly, а в их меню или сервисах доставки появляются специальные предложения для кошек и собак. Всё это формирует новую культуру отношения к домашним животным, когда хозяевам уже недостаточно просто иметь питомцев, заботиться об их здоровье и иногда покупать им лакомства, но и всё более важным становится включать их в свой культурный досуг, брать на встречи с друзьями в кафе (заранее подобрав питомцу одежду и аксессуары), совместно заниматься спортом или даже путешествовать в pet-friendly отели.
Все эти факторы создают фундамент для устойчивого роста и дальнейшего развития индустрии в ближайшие годы, предоставляя брендам возможность создавать целые экосистемы товаров и сервисов, которые закрывают весь цикл потребностей покупателя — от специализированных кормов до груминга и pet-friendly курортов.
К примеру, сейчас как международные, так и локальные марки начали выпускать коллекции вещей и аксессуаров для животных: обувь для собак от Crocs, банданы, ошейники, береты и куртки для питомцев от Louis Vuitton, футболки и толстовки от Zarina. Одновременно кафе и рестораны всё чаще становятся pet-friendly, а в их меню или сервисах доставки появляются специальные предложения для кошек и собак. Всё это формирует новую культуру отношения к домашним животным, когда хозяевам уже недостаточно просто иметь питомцев, заботиться об их здоровье и иногда покупать им лакомства, но и всё более важным становится включать их в свой культурный досуг, брать на встречи с друзьями в кафе (заранее подобрав питомцу одежду и аксессуары), совместно заниматься спортом или даже путешествовать в pet-friendly отели.
Все эти факторы создают фундамент для устойчивого роста и дальнейшего развития индустрии в ближайшие годы, предоставляя брендам возможность создавать целые экосистемы товаров и сервисов, которые закрывают весь цикл потребностей покупателя — от специализированных кормов до груминга и pet-friendly курортов.
Еще больше инсайтов о зооиндустрии, трендах продаж и интересных направлениях рынка — в аналитической презентации Нильсен.